קורס סוגיות בתכנון פרישה בקרנות פנסיה וותיקות | נובמבר 2024
בתאריכים:
30.10 - 6.11 - 13.11 - 20.11
10:00-14:00
מיקום:
BDO האקדמיה לפיננסים
מנחם בגין 48, ת"א
מרצים:
יוסי בלישה, גיורא צור, יעקב רמות
קרנות פנסיה וותיקות הינן משלם הפנסיות מספר 2 בישראל (לאחר תקציבית).
בעשור הקרוב נמשיך לפגוש כמתכנני פרישה ומתכננים פיננסים CFP,
הרבה לקוחות ופורשים פורשים שיש להם זכויות בקרנות הפנסיה הוותיקות.
לאור מצב זה חשוב לנו להכיר ולהתמקצע במאפייני הפרישה הייחודיים בקרנות אלו.
אודות הקורס
4 מפגשים פרונטלים בשעות הבוקר (16 שעות לימוד)
בהם נלמד
נתרגל ונחשב אירועים בקרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר
מטרות הקורס
הקניית ידע בסיסי למתכנן פרישה להבנה
טיפול בסוגיות פרישה מקרנות פנסיה וותיקות
נושאי הקורס
קרנות ותיקות בהסדר:
• סוגי הקרנות, שיטות צבירת הזכויות, שיטות קביעת השכר הקובע
• רפורמת 2003 והשפעתה על העמיתים
• קרן מקיפה, קרן יסוד
• מנגנוני קביעת הכיסוי הביטוח
• רציפות בין הקרנות וביטוח ביותר מקרן אחת
• שיקולים בהקפאת זכויות, ניתוח אירועי הקפאה
• מעברי עבודה, המשך חברות כשכיר, המשך חברות כעצמאי
• משיכת קצבה מקרנות וותיקות בהסדר
• שיקולים בתזמון משיכת קצבה
• הורשה ושארים בקרן וותיקה
• כללי מיסוי תשלומים מהקרנות
קרנות מאוזנות:
• סקירה של הקרנות
• סקירת איפיונים עיקריים של הקרנות המאוזנות הגדולות
• עשה ואל תעשה בפרישה מהקרנות הוותיקות המאוזנות
עלות הקורס
מרצים:
מחיר מיוחד לחברי לשכת המתכננים הפיננסיים:
2,000 ₪+מע"מ
(2,340 ₪ כולל מע"מ)
במקום 2,750 ₪+מע"מ
רוצים להצטרף? תשאירו פרטים.
