17.11, 26.11, 3.12, 10.12 BDO תל אביב | 10:00-14:00
מרצים
יוסי בלישה | מומחה לתכנון פרישה וייעוץ מס יורם לביאנט | מתכנן פרישה בכיר מיכל וולקני | אקטוארית ומגשרת פיננסית
אודות הקורס
4 מפגשים פרונטלים בשעות הבוקר (16 שעות לימוד)
הסדנה מחברת בין חוק חלוקת חיסכון פנסיוני לבין הפרקטיקה בשטח מהיכרות עם שפת האקטוארים ועורכי הדין ועד לניהול התהליך “מפסיקתא לחלוקה” מול הגופים המוסדיים, כולל לו״ז, רישומי הערה וסט הנתונים הנדרש.
בעזרת מתודולוגיה סדורה לחישוב וחלוקה במוצרי זכויות לעומת מוצרי צבירה, מתי וכיצד ניתן להשתמש בחוק באופן סלקטיבי, ומה מקובל לבצע למרות הוראות החוק כדי למנוע טעויות יקרות ולשמור על זכויות הלקוח.
מטרות הקורס
הקניית שליטה בהיבטי המס (פטורים, שיעורי מס, שיוך מס), הכנת תיק וטפסים למס הכנסה וצמצום חבות מס בעזרת ניתוחי מקרה מודרכים מהפרקטיקה
נושאי הקורס
מפגש 1: פתיחה, גישור פיננסי והמסגרת החוקית מפגש 2: סוגי מוצרים ומתודולוגיות חלוקה מפגש 3: “מפסיקתא לחלוקה”: תהליך, לו״ז ומסמכים מפגש 4: מס, תרגול מקרים, שיווק ותמחור
מה תקבלו בסוף הסדנה?
בסיום הקורס תחזיקו בארגז כלים פרקטי: מסמכים מוכנים, מתודולוגיית חישוב, ומדריך מס מקוצר הכול ליישום מיידי. תדברו “משפטית-פנסיונית” עם עורכי דין וקרנות בביטחון, ותסגרו תיקים מהר יותר וברווחיות גבוהה יותר.
